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会计事务所客户工作流程管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础资料 | |
| ...... 业务类别 | 类别 子类别 备注 |
| ...... 公司信息 | 地址 联系人 公司二维码 公司名称 微信公众号 票据名称 邮箱 公司简介 电话 传真 |
| ...... 公司部门 | 部门名称 备注 责任人 部门编号 |
| ...... 员工信息 | 职务 备注 入职时间 员工编号 离职时间 所在部门 联系电话 员工姓名 性别 |
| ...... 工作例会 | 会议地点 会议日期 参加人员 附件 会员内容 主持人 会议主题 |
| ...... 公司规章制度 | 发布日期 备注 发布人 文件类型 附件 文件名称 |
| 客户管理 | |
| ...... 客户信息 | 终止时间 备注 基本信息 客户状态 开始业务时间 客户编号 档案编号 锁定记录 客户名称 |
| ............ 已完结日常业务 | 登记日期 支出金额 业务单号 业务状态 客户名称 备注说明 进度记录 实收金额 所属业务人员 待收款项 收据 客户编号 办理人员 |
| ............ 已完结周期业务 | 所属业务人员 客户编号 收据 业务类别 业务状态 客户名称 实收金额 办理人员 周期 进度记录 实收日期 下次付款时间 备注说明 待收款项 |
| ............ 到期提醒 | 本次收款时间 备注说明 客户编号 待收款项 办理人员 档案编号 周期 进度记录 收据 实收金额 客户名称 业务状态 业务类别 下次付款时间 |
| ............ 资料附件 | 客户编号 备注 资料附件 |
| 业务管理 | |
| ...... 日常业务管理 | 待收款项 进度记录 客户名称 登记日期 所属业务人员 业务状态 办理人员 备注说明 客户编号 业务类别 收据 支出金额 收支日期 实收金额 |
| ...... 周期业务管理 | 本次收款时间 收据 待收款项 办理人员 业务类别 备注说明 客户编号 实收金额 业务状态 进度记录 下次付款时间 客户名称 档案编号 登记日期 |
| 统计查询 | |
| ...... 日常业务待收款统计 | 实收金额 业务状态 备注说明 客户名称 登记日期 所属业务人员 客户编号 业务类别 收据 支出金额 待收款项 进度记录 业务单号 |
| ...... 周期业务待收款统计 | 备注说明 登记日期 实收日期 业务类别 所属业务人员 档案编号 业务状态 实收金额 待收款项 下次付款时间 客户编号 收据 进度记录 本次收款时间 客户名称 办理人员 |
| ...... 到期提醒查询 | 档案编号 业务类别 本次收款时间 实收日期 进度记录 备注说明 客户编号 办理人员 实收金额 业务状态 周期 客户名称 下次付款时间 所属业务人员 登记日期 收据 |
| ...... 人员日常业务查询 | 客户编号 业务单号 客户名称 业务类别 实收金额 收支日期 进度记录 登记日期 待收款项 备注说明 业务状态 办理人员 所属业务人员 支出金额 收据 |
| ...... 人员周期业务查询 | 业务状态 所属业务人员 待收款项 本次收款时间 业务类别 收据 下次付款时间 档案编号 备注说明 实收金额 实收日期 客户编号 办理人员 客户名称 周期 |
| ...... 收支汇总统计查询 | 收入金额 截止日期 开始日期 支出金额 类型 |
| 其它收支 | |
| ...... 其它收入 | 收入金额 收入日期 收入类型 备注 经办人 |
| ...... 其它支出 | 支出金额 支出日期 经办人 备注 支出类型 |
| ...... 期间收支汇总 | 开始日期 截止日期 费用类型 利润 支出金额 收入金额 |
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